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2022年全年新造船订单数量接近1400高位
栏目:公司新闻 发布时间:2024-02-13

  今年以来,海运市场价格进一步下挫,几乎跌至疫情前水平。上海航运交易所最新发布的数据显示,上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低,创2020年6月份以来新低,多数远洋航线市场运价继续下行。

  虽然该数据仍然高于疫情前的平均水平,但考虑到综合成本上升,集装箱海运市场面临的形势更为严峻。在海运需求减弱的情况下,新船大量下水带来的运力增加更不容忽视。近期,马士基等全球海运公司表示,随着市场回归正常化和需求疲弱,公司运力将调整以满足需求,并给予客户额外的灵活度和空间。

  年内新船大量下水,集运行业竞争加剧

  2月17日,上海航运交易所发布的数据显示,中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中,该周货量虽保持正增长,但市场尚处于供过于求的状态;上海出口集装箱综合运价指数为974.66点,较上期下跌2.1%。而在去年初,该指数高达5109.6点,最新数据相较去年年初高点跌超80%。

  当周,东方海外迎来其船队中的第一艘24188TEU(20英尺标准箱)巨型集装箱船。该船不仅是东方海外旗下第一艘运力突破24000TEU的集装箱船,亦是目前世界上载运量最大的集装箱船之一。在2020年,东方海外向南通中远海运川崎订购的24188TEU集装箱船高达6艘。

  有业内人士担忧,当前市场需求能否让新下水的大型巨轮“吃饱”。在市场需求减弱、海运价格持续下挫的情况下,现有集装箱船运力过剩现象持续显现。虽然全球有个别船公司取消新船订单,但业内人士指出这种情况并不常见。

  日前,世界第五大集装箱航运公司赫伯罗特公关部主管蒂姆·塞费特回复时报记者采访时称,今年该公司将有7艘新船加入船队,目前仍然维持该计划,没有缩减海运能力的计划。不过,该公司表示,新船延迟交付也是有可能的,毕竟这与新船建造工程庞大有关,相应细节也比较复杂。赫伯罗特将继续根据日常需求优化运输网络,继续给客户提供最好的解决方案。

  海运巨头马士基亚太区域媒体关系负责人也告诉记者,公司没有计划取消新船订单,新船是公司舰队更新项目的一部分,将取代现有接近报废期限的船只。马士基致力于推进物流的低碳化,目标是到2040年实现零碳。公司现有19艘绿色甲醇动力船订单,首艘将于今年投入使用。

  时报从研究公司获悉,据该机构统计,2022年全年新造船订单数量接近1400高位,合计4278万修正总吨。其中,LNG运输船订单创历史最高纪录,集装箱船和汽车运输船订单持续火热,油轮订单创历史新低,散货船订单相对疲弱。这意味着,大型集装箱船将迎来集中交付,研究预测,今年集装箱船交付大约200万TEU,同比增加超90%,较2016-2020年均交付增加超过80%。

  巴黎航运咨询机构阿尔法货运公司(Alphaliner)数据也显示,预计2023年总运力超200万标准箱的362艘新船将下水,约占当前全球运力水平的10%。虽然船公司们采取了报废等措施,但今年市场供需关系或进一步恶化。在需求方面,马士基预计,2023年全球海运集装箱市场增幅仅在-2.5%至0.5%之间。

  多家海运公司首月下滑,马士基提示风险

  从去年下半年开始,受需求疲弱、运力过剩、运价下跌等因素影响,全球集装箱班轮公司的业绩增幅就出现回落,跌幅呈现扩大趋势。最新数据显示,中国台湾三大海运公司今年首月营收均遭遇大幅下滑,且跌幅超过50%。

  1月份,万海航运营收94.96亿元新台币,同比下滑70.79%。阳明海运营收127亿元新台币,同比下滑64.27%。长荣营收262.4亿元新台币,同比下滑53.83%。

  三家公司均提到,业绩变动与运价下跌相关。

  马士基在上周公布的2022年度财务报告指出,2023年全球经济增长疲弱,主要经济体面临衰退风险。消费者支出预期也会放缓,疫情期间的大举消费导致市场存在修正风险。马士基预计,2023年全球海运集装箱市场增幅在-2.5%至0.5%之间,公司今年EBITDA将大幅下滑至80亿美元至111亿美元之间。

  不过,虽然去年下半年以来运价持续下挫,但海运公司去年总体业绩仍然亮眼。马士基财报显示,公司全年业绩创历史新高。受整体高运价影响,2022年,马士基营收增长32%至815.29亿美元,达293.21亿美元,同比增长63%;实际息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为368亿美元,创该公司历史最佳。东方海外去年全年营收187亿美元,增长也接近20%。B体育APP

  针对如何应对未来航运市场的变化,马士基回应记者称,随着市场回归正常化和需求疲弱,公司运力将调整以满足需求。公司与重要客户积极合作,给予合同客户额外的灵活度和空间,帮助应对供应链方面的波动。自从2016年转型启动以来,马士基的战略能够提供整合化的解决方案,从而实现顺畅和优化的物流。

  新加坡太平船务相关负责人告诉时报记者,公司将持续拓展亚洲服务网络,更好地面向东盟、服务RCEP.不断加强非洲区域的市场链接,即将于3月推出东非桑给巴尔快捷专线,使其成为连接肯尼亚和坦桑尼亚的穿梭快线。此外,太平船务还将积极发展多式联运服务,通过铁路、集卡、船舶等方式,为客户提供多样化选择。太平船务公关及企业通讯部总经理何晓桦在邮件中回复称:“我们也会加强对市场走势的监测,及时调整业务发展策略。”

  在新船订单方面,太平船务表示,公司于2022年3月和8月分别向江南造船、扬子江船业订购了总数为8艘的LNG双燃料集装箱船。建造LNG双燃料集装箱船是公司优化和更新船队,为2050年实现净零碳排放目标的重要举措。目前,这些订单正有条不紊地推进,太平船务也会和2家造船企业紧密联系,保持沟通,以期新船可以按照合同约定如期交付。

  美国最大港口“警告”做空者,坚信复苏将至

  全球集装箱运输市场的低迷也在港口数据上有所反映。1月份,美西第二大港长滩港集装箱吞吐量达57.4万标箱,同比下滑28.4%。长滩港执行董事马里奥表示,港口正在采取激进措施来应对新的挑战B体育。“我们将重新获取市场份额,我对此保持乐观。我们将推动项目发展,增强远期增长、可持续运营和值得信赖的商品运输。”

  美国最大港口洛杉矶港同样面临严峻形势。1月份,洛杉矶港集装箱吞吐量达72.6万标箱,与去年同期的历史纪录相比下滑16%。塞洛卡表示,预期一季度全球贸易更加疲软,尤其是与去年破纪录的数据相比。“亚洲很多工厂延长农历新年的关闭时间,零售商继续促销产品清库存,通胀带来的经济忧虑仍然是美国人民的头等关切。”洛杉矶港执行董事塞洛卡说。

  去年,洛杉矶港出现货物流失到美国东海岸、墨西哥湾地区的情况,劳工协议谈判存在停滞状况。不过,塞洛卡上月表示,他坚信港口将复苏,甚至放言“不要做空洛杉矶港”。

  在中国,总裁严俊早前表示,新的一年全球经济形势面临重大挑战,希望“港航同仁”一如既往对上海港在业务创新、市场开拓、数字化发展等方面给出真知灼见,对上海港有关业务开展和长三角、长江流域市场拓展给予支持和帮助。集团将继续主动对接船公司,深化彼此的多方位和全功能合作,携手改进和提升服务,共迎挑战、共赢发展。

  “市场与2020年前正常情况相比偏差,但市场情绪表现并没有过度悲观。”东证衍生品研究院黑色与航运部高级兰淅受访时认为,当前需求已经回落到2019年水平。随着春节结束,复工复产推进,需求端持续回暖,最坏的时刻或许将过去。但供应端,运力供应与2019年相比仍然过剩,如美西航线运力相比于2019年多出10%以上,也就意味着班轮企业需要闲置的运力规模非常大。

  兰淅表示,供应偏松的局面短期仍然无解,而后续随着新船运力陆续投放,供应现状或雪上加霜,“新造船舶订单取消只是个别情况”。早前市场有传闻下半月开始,班轮将加快运力收缩,以提升运价,但预计实际执行难度较大。保价相比保量的策略而言,并不一定是更优解。



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